Pengecualian ini terjadi bersamaan dengan eskalasi tajam dalam ketegangan perdagangan U.S.--Kanada. Pada 20 Juli, Presiden Trump menandatangani tiga proklamasi di bawah Pasal 338 dari Undang-Undang Tarif 1930, yang memberlakukan tarif tambahan sebesar 50% pada berbagai macam barang Kanada. Gedung Putih menyatakan tindakan ini merupakan respons terhadap diskriminasi Kanada terhadap produk otomotif, alkohol, dan susu U.S. Tarif tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 19 Agustus 2026, memberikan waktu 30 hari bagi kedua belah pihak untuk bernegosiasi.
Daftar produk yang terdampak sangat luas. Ini mencakup anggur (wine), stik hoki, semen, produk susu, furnitur, pakaian, serta barang konsumen dan industri lainnya. Energi, kalium (potash), ikan, dan mineral penting dikecualikan, begitu pula barang-barang yang sudah dikenakan tarif keamanan nasional Pasal 232. Yang perlu dicatat, bea masuk baru ini tetap berlaku bahkan untuk barang-barang yang memenuhi syarat untuk perlakuan preferensial di bawah USMCA, mengesampingkan ketentuan bebas tarif dalam pakta tersebut.
Dasar hukum yang digunakan ini merupakan sebuah preseden penting. Pasal 338 mengizinkan presiden untuk memberlakukan tarif hingga 50% ketika negara asing mendiskriminasi perdagangan U.S. Ketentuan ini belum pernah digunakan sebelumnya. Pemerintahan Trump berargumen bahwa Kanada mempertahankan tarif 25% untuk kendaraan bermotor U.S yang tidak memenuhi syarat preferensi USMCA, menerapkan kuota tarif yang menguntungkan negara lain, dan membiarkan sebagian besar provinsi menghentikan penjualan minuman keras asal Amerika Serikat tanpa membatasi alkohol dari negara lain.